델파이 2008년도 1/4분기 재무 결과 보고
회사 재융자 실시 및 DIP(점유계속채무자) 여신 연장
연금 기금조성에 대한 입장 밝힘
발간일: 2008년 5월09일
미시간주 트로이 — 델파이(장외주식:DPHIQ)는 오늘 매출 $53억, 순손실 $5억8천9백만을 기록한 2008년도 1/4분기 재무 결과를 발표했습니다. 델파이는 또한 재융자 및 2008년 12월 31일로의 점유계속채무자(DIP) 여신 약정의 연장을 발표했습니다. 긍정적인 DIP 여신제공자의 참여에 기반하여, 법원의 승인 후 델파이는 DIP 여신 요청 한도를 기존에 발표한 $41억에서 $43억5천만으로 증가시킴으로써 회사에 약 $2억5천만의 추가적인 유동성을 제공할 것입니다. 추가적으로, 델파이는 GM 타결안 및 구조조정 합의서의 발효 시 델파이에 지불할 것으로 예상되는 금액을 GM이 선지급하기로 합의하였다고 밝혔습니다. 이들 조치는 진행 중인 델파이 전환계획의 실행을 지원하기 위한 충분한 유동성을 회사에 제공할 것입니다.
2008년도 1/4분기 재무 결과
- 전세계 매출: $53억으로 2007년도 1/4분기의 $57억에서 감소.
- 비GM 매출: 동 분기 비GM 매출은 $36억이었으며 이는 2007년도 1/4분기의 $35억보다 증가했으나 이는 주로 우호적인 외국환율의 영향에 기인함. 외국환율의 영향을 제외하면 비GM 매출은 4% 감소하였음. 전년도 수준인 62%에 비하면 비GM 사업은 1/4분기 매출의 69%를 차지하며, 주로 이는 GM 북미 사업규모의 18% 감소에 기인함. 여기에는 GM에 대한 Tier 1 공급자 사업장의 조업중단 및 계약가격의 인하와 관련된 영향이 포함됨.
- 현금흐름: 운영 활동에 사용된 현금흐름은 $2억9천만이었으며, 2007년도 1/4분기에 운영 활동에 사용된 현금흐름은 $4억1천4백만이었음. 2008년도 1/4분기에 운영에 사용된 현금은 2007년도 1/4분기와 비교하면 향상되었으며 이는 $1억4천6백만에 이르는 미국 종업원 전직 프로그램 지불금의 순감소에 기인함.
- 순손실: 순손실은 $5억8천9백만(주 당 $1.04)이었으며 2007년도 1/4분기의 순손실은 $5억3천3백만(주 당 $0.95)이었음. 2008년도 1/4분기의 순손실에 포함된 것으로는 이전에 자본금으로 처리했던 자본 매입 및 약정 합의서(EPCA) 수수료가 EPCA의 종료로 인하여 비용처리됨으로써 구조조정 비용화한 $7천9백만을 포함함. 추가적으로, 델파이의 재무 결과는 약 $4천2백만에 달하는 종업원 전직 프로그램 비용의 증가로 인하여 영향을 받았음.
- 유동성: DIP 여신의 연장 및 재융자, 그리고 GM으로부터의 선지급금 이용가능성으로 인하여 델파이는 2008년도 전체 기간 동안 유동성에 대한 적절한 접근을 지속적으로 보유할 것으로 믿고 있음. 2008년 3월 31일 부로 델파이는 $18억의 유동성을 보유하고 있으며, 이는 현금, 현금등가물 및 이전의 DIP 여신 하에서 이용가능한 유동성 등으로 구성되어 있음.
연금 자금조달 관련
델파이는 회생 시 회사의 미국 내 시간급 및 월급 연금계획에 대한 자금조달 및 동결에 대한 약속을 재확인하였습니다. 델파이는 이전에 발행된 연금 자금조달 면제 혜택을 사용하지 않고, 현금 제공 및 특정 미자금조달 연금 채무의 GM 지원 계획으로의 이전 등을 조합함으로써 회사의 연금 자금조달 전략을 충족시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 따라서 델파이는 IRS나 PBGC에 이러한 면제를 연장하기 위한 신청을 하지 않았습니다. "2007년 10월 1일 평가일 부로 델파이 계획의 비교적 우호적인 자금조달 위치가 현행 계획년도에 대하여 요구되는 회생지급을 결정하는 기술적 ERISA 지급 한도를 촉발하였습니다."라고 델파이 부사장 겸 최고구조조정책임자인 존 시한 씨가 말합니다. "이 한도를 달성한다는 것은 GM으로 특정 채무를 효율적으로 이전하기 위하여 우리가 더 이상 면제가 필요하지 않다는 것을 의미합니다." "우리는 파산법 11장 절차 기간을 통하여 우리가 받은 IRS 및 PBGC의 건설적인 지원을 감사하게 생각하며 델파이가 회생 시 회사의 연금계획에 자금조달을 하고자 하는 약속을 충족시키려고 추구함에 따라 이들 기관의 지속적인 지원을 기대합니다."라고 시한씨가 덧붙였습니다.
델파이의 2008년도 1/4분기 재무 결과에 관한 추가적인 정보는 델파이 웹사이트(www.delphi.com)의 투자자 관계 페이지 및 오늘 증권거래위원회에 접수시킬 예정인 델파이의 1/4분기 양식 10-Q를 통하여 얻을 수 있습니다.
미래 예측 문구
이 보고서의 일부로서 구비된 제시물을 포함하여 델파이가 작성한 다른 문구는 물론 이 보도자료는 현재의 사건이나 재정적 성과에 관한 회사의 현재 관점을 반영하는 미래 예측 문구를 포함할 수 있습니다. 이러한 미래 예측 문구는 상황에 따라 현재 및 미래에 회사의 실제 결과가 그러한 미래 예측 문구에 의한 명시적 또는 묵시적 미래 결과와 실질적으로 다르도록 초래할 수 있는 회사의 운영 및 사업 환경과 관련된 많은 위험성, 불확실성 및 요소에 따라 다를 수 있습니다. 경우에 따라서 "할 수 있음", "할 수도 있음", "할 것임", "하게 될 것임", "기대함", "계획하고 있음", "기대하고 있음", "생각됨", "예측됨", "예상됨", "가능함", "지속적으로" 등과 같은 단어나 이들 용어의 부정어 및 다른 동등한 용어 등과 같은 미래 예측 단어 등으로 이들 문구를 파악할 수 있습니다. 실제 결과가 이들 미래 예측 문구와 실질적으로 다를 수 있도록 만드는 요소는 다음과 같으며 다음의 요소에만 국한되는 것은 아닙니다. 계속 기업으로서 지속할 수 있는 회사의 능력, 점유계속채무자 융자의 약정 및 GM과의 선지급 합의서에 따라 운영하며 이러한 약정 및 선지급 합의서에 대한 접근권을 유지하기 위하여 필요한 기간의 연장 또는 기타 수정을 취득할 수 있는 회사의 능력, 때때로 회사가 수행하는 파산법 11장 사건의 신청과 관련하여 법원의 승인을 획득하는 회사의 능력, 파산법원이 2008년 1월 25일 확정한 개정 구조조정계획 또는 그 이후에 확정된 기타의 확정 구조조정 계획을 완료할 수 있는 회사의 능력, 회사가 단일 또는 복수의 구조조정 계획을 제안하고 승인하기 위한 독점권 기간 및 파산법 11장의 피수탁자를 지명하거나 사건을 파산법 7장의 사건으로 전환시킬 수 있는 독점권 기간을 종료 또는 단축하기 위해 법원의 승인을 추구하고 획득하는 제3자와 관련된 위험, 벤더 및 서비스 제공자와 정상적인 약정을 획득하고 유지할 수 있는 회사의 능력, 회사의 운영에 중요한 계약을 유지할 수 있는 회사의 능력, 회사의 유동성 및 운영 결과에 대한 파산법 11장 사건의 잠재적인 부정적 영향, 회사의 사업 계획(양식 10-K에 작성하여 미국 증권거래위원회에 제출한, 2007년 12월 31일자로 마감한 사업년도에 대한 연례보고서의 항목 1. 사업 "구조조정 계획 및 전환 계획"에 기술된 전환 계획 포함)에 자금을 조달하고 수행하며 이를 시의적절하게 수행할 수 있는 회사의 능력, 주요 중역 및 직원을 유인하고, 동기유발하고 유지할 수 있는 회사의 능력, 노동조합에 가입한 회사 또는 주요 고객사의 종업원들의 파업이나 부분적 조업 중지 또는 태업을 피하거나 이러한 상황에서도 지속적으로 운영할 수 있는 회사의 능력, 고객을 유인하고 유지할 수 있는 회사의 능력. 미래의 결과에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 요인은 2007년 12월 31일자로 마감된 사업년도에 관하여 양식 10-K에 작성하여 미국 증권거래위원회에 제출한 연례 보고서에 나와 있으며, 이에는 파트 I. 항목 1A. 위험 요소를 포함합니다. 델파이는 새로운 정보, 미래의 사건 그리고/또는 다른 어느 것의 결과로도 장래 예상 문구를 업데이트하거나 수정할 의향 또는 의무가 없음을 밝혀둡니다. 마찬가지로 최종적으로 승인된 어떠한 구조조정 조건을 포함하여 이들 및 다른 요소들이 회사의 다양한 파산 신청전 채무, 보통주 그리고/또는 다른 지분증권의 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.
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